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价格走高 光伏玻璃供需关系趋紧

来源:中国证券报 2022/11/30 8:56:29

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  中国证券报记者近期调研发现,受下游产业链预期向好等因素影响,玻璃行业基本面或迎来拐点。建筑用玻璃方面,地产行业预期向好,建筑用玻璃需求有望改善;光伏玻璃方面,随着光伏装机量提升,近期光伏玻璃价格走高。

  扩充产能

  工信部最新数据显示,2022年1-10月,全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长70.5%,10月份呈现“需求明显上升,库存明显减少”的态势,行业平均库存约14天,较9月底减少7天。

  截至10月底,全国光伏压延玻璃在产企业共计39家,120窑402条生产线,产能7.6万吨/日,其中在产103窑366条生产线,产能7.1万吨/日。1-10月,全国累计产量1272.5万吨,同比增长54.8%。其中,9月份光伏压延玻璃产量161.2万吨,同比增长57.8%。

  光伏压延玻璃是光伏组件核心原材料,近年来,光伏产业链不少上市公司积极布局光伏压延玻璃。

  旗滨集团半年报显示,截至报告期末,公司拥有25条优质浮法玻璃生产线、2条光伏玻璃生产线、2条高电子玻璃生产线、1条中性硼硅药用玻璃生产线;在建4条光伏玻璃生产线、1条中性硼硅药用玻璃生产线;正在筹建4条光伏玻璃生产线、2条高性能电子玻璃生产线、2条中性硼硅药用玻璃生产线以及11条镀膜玻璃生产线。

  南玻A表示,公司坚定看好新能源行业的长期发展,抓住产业发展的黄金机遇,补齐集团光伏玻璃业务产能与规模化布局短板。在光伏玻璃领域,公司立足自主研发,已形成从光伏玻璃原片生产到深加工处理的全闭环生产能力,公司在东莞、吴江拥有两条光伏玻璃原片生产线,及配套光伏玻璃深加工生产线,年产约43万吨光伏玻璃原片,并拥有7200万平方米/年光伏玻璃深加工产能,涵盖2mm-4mm多种厚度深加工产品。2022年一季度,东莞光伏玻璃窑炉按计划技改升级,并于今年8月点火复产。

  “对于传统玻璃企业来说,建筑用浮法玻璃产销仍然占据很高的比例,而光伏玻璃成为企业转型新能源产业的重要抓手。”一家布局光伏玻璃的玻璃企业负责人对中国证券报记者表示,“近期,房地产行业利好不断,有利于建筑用玻璃销售,但还没有实质性的新订单落地,只是预期向好。而光伏玻璃市场长期向好。”

  需求提振

  产品价格方面,工信部数据显示,2022年1-10月,2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价格分别为20.8元/平方米、26.9元/平方米,同比分别下降14.0%、7.7%。其中,10月份2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价格分别为20.4元/平方米、26.2元/平方米,同比分别下降8.9%、9.5%。

  进入11月,中国证券报记者采访了解到,光伏玻璃价格有所上涨。针对光伏玻璃价格上涨的原因,多家上市公司相关负责人对中国证券报记者表示,受硅料价格下降、光伏新增装机量抬升等因素影响,光伏玻璃需求量有所提振,导致光伏玻璃价格有所上涨。

  根据国家能源局发布的1-10月份全国电力工业统计数据显示,截至10月底,全国发电装机容量约25亿千瓦,同比增长8.3%,其中,太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,同比增长29.2%。1-10月份,光伏新增装机量58.24GW,同比增长98.6%。其中,10月光伏新增装机量5.64GW,同比增长50.4%,环比减少30.6%。1-10月份,全国主要太阳能发电企业电源工程完成投资1574亿元,同比增长326.7%。

  “今年以来,光伏玻璃价格一直波动,11月份相比10月份有所上涨。公司主要对接组件端,与组件企业联系较为紧密。”光伏玻璃头部企业福莱特相关负责人对中国证券报记者表示。

  国联证券预计,明年硅料价格将下降,带动集中式光伏电站装机放量,光伏玻璃供需关系将收紧,目前价格已触及阶段性底部。

  业绩分化

  从玻璃行业上市公司三季报看,业绩分化较为明显。玻纤类公司业绩相对较好,玻璃制造类企业业绩相对较差。

  玻纤类公司方面,长海股份、中国巨石等公司前三季度业绩表现较好,部分公司积极扩产。

  玻纤头部企业中国巨石前三季度实现营业收入约161.02亿元,同比增长16.38%;实现归属于上市公司股东的净利润约55.17亿元,同比增长28.17%。

  据中国巨石介绍,进入10月,国内销售进一步向好,热塑行业明显回暖,风电领域增量明显,电子布库存几乎为零并开始提价。

  银河证券研报显示,玻璃纤维下游市场如风电、新能源汽车等领域与碳中和高度相关。受益于下游需求扩张,玻璃纤维行业仍有较大发展空间,目前行业处于景气度向上阶段。

  玻璃制造类公司业绩普遍欠佳。从相关上市公司表态看,随着下游需求提振,玻璃制造类企业业绩有望向好。


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