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产业链合力宽屏产品 显示器屏幕发展将入新进阶

群智咨询 2019/10/15 16:11:04

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中玻网】受全球经济下行、国际贸易摩擦以及显示面板产能调整的影响,2020年全球显示器市场预期将承担更多的压力。市场规模的增长颇为艰难,调整结构以确保利润应是显示器市场未来发展的应有之策。继曲面、高分辨率、电竞之后,群智咨询(Sigmaintell)认为,宽屏市场将成为显示器市场下一个发展热点,我们预计2019年中国宽屏显示器整机出货量将达到40万台,2020年这一规模将提升至80万台。宽屏市场的增长将为显示器市场以及显示产业的发展带来新的结构性机会。

  中国宽屏显示器整机出货规模和渗透率预测(单位:百万台,%)

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  宽屏显示提升感官体验,面板厂布局宽屏市场

  超宽屏(Ultrawide)俗称“带鱼屏”,纵观显示器的发展历史,屏幕比例经历了几次大的变革,从4:3到16:10,从16:10到比较符合面板厂经济切割的16:9,超宽屏显示21:9和32:9在近几年开始出现,目前16:9仍然为显示器的主流。群智咨询(Sigmaintell)认为,从2020年开始,超宽屏显示将逐渐成为未来显示器屏幕发展的一个重要进阶。

  从技术上看,超宽屏显示具有明显的技术优势:

  1.更多的显示面积(X方向横轴上),玩游戏时可以显示更多的画面情境;办公时,可以同时显示几份文档,提高工作效率。

  2.宽屏一般搭配曲面显示,增强游戏玩家在游戏中的沉浸感,提升游戏体验。

  3.从面板切割利用率看,在8.5代线生产,切割片数34英寸与32寸相同,29英寸与27寸相同,大板玻璃切割利用率在90%左右,因此不会像16:10的发展,受到玻璃切割利用率的限制。

  同时,超宽屏显示也具有一定的技术难点:X方向比较长,良率会降低,另外因为要搭配曲面显示,有一定技术门槛,目前面板供应主要以韩系面板厂为主,但中国大陆与中国台湾面板厂也开发及规划宽屏产品。面板厂的积极发力将从产业上游段助力终端市场,两者将在未来呈现良性发展关系。

  显示器屏幕比例对比研究

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  商务/游戏双驱动,宽屏/分屏需求增长

  商务与游戏是驱动宽屏市场发展的两大动力。其驱动力来自于商务人群以及游戏玩家对宽屏、分屏需求的增长。据京东用户画像数据显示,在显示器使用者中,游戏人群对曲面和大屏更加偏好,商务人群对分屏以及超宽屏具有明显偏好。

  游戏人群数量庞大,以京东为例,游戏人群的占比达到63%,其付费意愿与能力相对稳定;商务人群数量也颇为可观,京东的显示器消费群体中专业应用类群体占比可达52%,金融属性类群体占比可达16%,且这两类群体具有更高的消费能力。

  京东显示器消费群体结构

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  数据来源:《京东显示器数据趋势报告》

  京东显示器消费群体的特征偏好

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  数据来源:《京东显示器数据趋势报告》

  面对如此庞大且具有一定购买力的消费群体,制约当前宽屏市场发展的主要是产品形态和性价比。现有宽屏产品的品牌结构、尺寸结构、刷新率结构、分辨率结构都颇为单一,消费者难以选到满意的产品。同时,宽屏产品的均价一直处于高位,在产品形态单一的情况下,居高不下的价格也束缚了消费者的购买行为。我们预计从2020年开始,在产业链合力新品开发的情况下,上述两个问题将会得到逐步改善,预期商务与游戏人群的购买需求也能得到充分满足。

  产业链合力产品开发,市场机会已显现

  如前所述,当下宽屏显示器市场需要解决的关键问题在于需求端与供给端的均衡问题。需求已在,但受限于技术、成本、厂商策略、市场需求衔接等多重因素的影响,宽屏显示器市场规模在近几年未有起色。群智咨询(Sigmaintell)通过产业链调研认为,上述情况正在发生明显转变。

  在面板端,韩系面板厂已在积极布局超宽屏市场,中国大陆与台湾面板厂纷纷跟进,群智咨询(Sigmaintell)预测,2019年全球宽屏显示器面板出货量将达到210万片,2020年出货规模将超过300万片,宽屏产品在23英寸以上的市场渗透率也将大幅提升。

  全球宽屏显示器面板出货规模和渗透率预测(单位:百万台,%)

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  在品牌端,在面板厂的积极助力下,AOC、Samsung、Philips、HKC等头部品牌均积极规划宽屏新品,新品聚焦在商务及游戏人群,形态也更为多元化。在中国宽屏市场走在前列的联合创新也将继续跟进与完善新一代宽屏产品。各品牌在2019年四季度均规划新品上市。而新进品牌小米也将以黑马姿态入市,宽屏产品作为小米的首发产品,已先声夺人,预计四季度上市后将会迅速吸引市场关注。值得注意的是,四季度这一波宽屏新品将改变现有宽屏产品均价居高的局面。根据群智咨询(Sigmaintell)的用户调研显示,商务与游戏人群均对这一趋势持期待和肯定的态度。

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  中国宽屏显示器品牌新品规划一览表

  在终端零售方面,宽屏市场主要聚焦于线上市场。京东方面,其显示器产品策略布局中“带鱼屏”被其视为2020年显示器市场的主要发展方向之一。天猫在2019年市场表现相对弱势的情形下,也将对宽屏的推广策略更趋积极。实际上,2019年“6?18”年中购物节线上市场已经在布局、积极促销带鱼屏显示器,受此影响,宽屏显示器在线上市场的渗透率呈现显著增长(如下图)。这表明在性价比问题得到改善的前提下,宽屏的消费需求将得到释放。这也给电商平台以及供应端释放出了积极信号,中国宽屏显示器市场未来颇为可期。

  中国显示器线上市场宽屏渗透率变化趋势(%)

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  数据来源:群智咨询

  综上所述,群智咨询(Sigmaintell)认为,宽屏显示将成为中国显示器市场发展的新方向,技术优势叠加庞大的潜在需求,亟需产业链合力拓展该市场。主力面板厂、品牌以及零售平台商均在积极行动,显示器屏幕发展将迎来新进阶。机会已经凸显,后继者需把握机遇。

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