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全球面板产能供过于求情况堪忧,新增产线提升我国面板厂竞争力

中国电子报 2019/8/13 14:30:24

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中玻网】全球面板产能过剩趋势仍在延续。数据显示,2019年上半年全球液晶电视面板出货规模为1.4亿片,同比增长3.6%;同期,全球液晶电视面板产能面积同比增长12.2%。出货的增速低于面板产能增长的速度,行业库存逐步走高。在此环境下,今年上半年我国又有三条高世代面板产线陆续投产,它们分别是华星光电(CSOT)深圳10.5代线、惠科(HKC)滁州8.6代线以及富士康科技集团投资的超视堺广州10.5代线。市场释放产能过剩信号情况下,仍有新的产线不断投产,各大面板厂商是否应该及时调整产能结构,以面对供过于求带来的市场风险呢?

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  新增产线提升我国面板厂竞争力

  2019年上半年投产的三条面板产线,其产品主要是大尺寸电视机面板,也算迎合了近年来彩电市场偏爱大尺寸的消费趋势。因此,分析师们认为这三条产线投产对于提升我国液晶面板产业的竞争力有积极作用。

  赛迪顾问高级分析师刘暾告诉记者,上半年量产的两条10.5代线,其目标定位是4K、8K等高分辨率电视产品。群智咨询(Sigmaintell)研究总监张虹分析认为,不同世代线的产品布局有所差异,G10.5代线主要聚焦65英寸及75英寸大尺寸面板生产,G8.6代线主要生产50英寸、58英寸及70英寸面板。前几年量产的面板产线主要为G8.5代线,今年量产的G10.5代线和G8.6代线对G8.5代线的产品有一定的补充。

  奥维睿沃高级分析师曹媛也认为,新增的三条产线在尺寸方面各有侧重,华星光电10.5代线以切割43英寸、65英寸、75英寸面板为主,HKC 8.6代线以切割32英寸为主,还可切割50英寸和58英寸面板,超视堺广州10.5代线则主要切割65英寸和75英寸面板,前期以65英寸爬坡。

  在曹媛看来,10.5代线的建设也提升了我国在大尺寸产品上的竞争能力;随着彩电的平均尺寸逐渐上移,65英寸及以上超大尺寸产品市场逐渐增大,高世代线的建设有利于我国面板厂进入并扩大高附加价值产品领域内的竞争力。但是,她也指出,相比全球需求市场的缓慢上升,超高世代面板产线的陆续建设投产提升了供应能力的同时也有可能加剧供过于求的情况。

  IHS分析师吴荣兵表示,新的产线其技术核心与已有产能没有太大差别,未来将提升43英寸、50英寸、65英寸和75英寸等产品的供应量,或将引发更激烈的竞争。

  全球面板产能供过于求情况堪忧

  当今液晶面板产能过剩的情况,不仅影响到面板厂商自身的获利甚至对下游整机厂商盈利情况造成了较大程度的影响。群智咨询(Sigmaintell)指出,需求增长动力不足与不断增长的面板产能之间矛盾日趋激烈,全球液晶电视面板市场供需严重失衡,电视面板价格在经过2018年下滑后继续向下探底。在诸多不利因素影响下,面板价格降幅扩大,不少尺寸面板价格已接近现金成本,使得面板厂承受巨大的亏损压力。此外,2019年上半年中国大陆面板厂出货数量占全球总量的45.8%,占比近半,规模优势凸显。

  曹媛认为,整体液晶电视面板市场都处于产能过剩的情况,其中50英寸、55英寸、65英寸等大尺寸面板产品的供需情况较为严重。随着新增产线的增加和面板价格的下降为了更高利润率面板厂更愿意生产55英寸及以上产品,但需求市场的增速远不及供应端的增长速度,加速了产能过剩。因此在原有5条8.5代线基础上,2017年起我国面板厂商又陆续量产了1条8.5代线、4条8.6代线和3条10.5代线。尽管各家面板厂出货计划已有意调整,但新增产能过多并分散,整体仍有增长。

  张虹认为,近年来电视面板产能增长过快,造成全球液晶电视面板市场供需失衡。其中,中高低端面板供应过剩情况均比较凸显,但高端产品主要由韩国和我国台湾厂商主导,供需情况相对较好。

  面板产能过剩对下游整机厂商的影响,分析师普遍认为这将降低下游企业的盈利能力。曹媛认为,上游产能和下游企业绩效有较大的关系,即产能过剩导致面板价格下降,从而给下游企业更多利润空间,但是目前下游需求市场的疲软和终端价格的持续下探导致下游企业利润率也不断下降。张虹也表示,面板产能过剩,价格波动加剧,加大了下游品牌厂商对面板库存管控的风险,重要是带动终端显示产品价格形成低价促销,对下游品牌经营获利形成较大的压力。吴荣兵也指出,液晶面板产能过剩将导致产品价格下降,产业盈利能力减弱。

  协同创新优化面板供应结构

  缓解面板产能供需不平衡的情况,是一个长期的过程。吴荣兵分析认为,预计随着韩台老旧产能关停和改造,供需状况可能会有所缓解。想要缓解产能过剩局面,需要面板厂商加速老旧产能退出,合理调配资源。

  刘暾分析认为,面板厂应积极调整生产结构,在LCD手机、显示器等面板市场已经饱和的情况下,应当适当减少中小尺寸面板产能,关闭旧线;增加55寸以及以上大尺寸面板生产,通过增加面板尺寸可以消化增加的产能。此外,面板厂商也应该看到产业的新希望,随着5G和物联网时代的到来,将刺激智慧端口的增长,带动液晶面板需求。

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  而在缓解产能过剩这一问题上,张虹认为,面板厂若要改善获利艰难的窘境,需要调整经营策略,在扩充产能的同时也要积极推动技术不断革新、优化产品结构。

  曹媛则认为,液晶面板产能回归到合理水平,相关部应建立起重大项目投资风险评估机制,通过市场竞争进行有效的资源配置。产能过剩或将导致产业出现恶性竞争、“价格战”,通过市场的“优胜劣汰”让液晶面板领域的资源进行有效配置,在竞争中淘汰落后的产能、产品和企业。

  此外,面板上下游企业应协同创新,开发新技术、提升产能利用率、开拓消费市场。比如,上下游企业可以抓住超高清视频产业发展东风,着重发展4K、8K消费级电视,一是8K电视多集中在65英寸超大尺寸,可以帮助面板厂消化超大产线产能;二是可以借东京奥运会、北京冬奥会等全球体育赛事的来临的契机,掀起新一轮的换机潮。

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