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蓝思科技:业绩稳定增长,玻璃+新材料前景可观

2017/11/10 14:14:15 http://www.glass.com.cn 来源:博览财经 作者: 点击数:1698

中国玻璃网】公司是全球消费电子产品防护面板及盖板行业的领先企业,专注于触控、防护玻璃面板的研发、生产和销售,及陶瓷、蓝宝石等新材料在消费电子产品的推广与应用。

  三季报稳定增长,费用管控能力可圈可点

  公司前三季度营业收入151.17亿元,同比增长42%,已经接近去年全年水平,创同期新高。归母净利润8.93亿元,同比增长12%。实现扣非净利润7.54亿元,同比增长35%,也接近去年全年水平。

  公司营业收入的提升主要来自于新产品的量产和新产能的释放。值得注意的是,公司第三季度期间费用率14.45%,环比明显回落。费用率的下降主要来自于管理费用率的下降。目前公司管理费用率10.83%,接近2014年四季度最低水平。

  手机去金属化设计,利于公司玻璃加工业务高增长

  随着OLED的逐渐渗透,无线充电与5G时代的来临,智能手机后盖开始采用非金属材料,机身设计去金属化是大趋势。其中玻璃方案成熟度高,成本更低,有望成为中高端机型主流方案。

  而玻璃加工属于技术、资本及人力密集型行业,公司先发优势明显。未来2-3年中高端手机玻璃市场竞争格局仍将保持稳定,目前公司与伯恩已奠定行业两超格局,将充分受益于行业爆发,迈入新一轮高速成长期。

  新材料领域前景广阔

  除了玻璃,公司还积极布局陶瓷、蓝宝石等新型材料,并已用于智能终端产品。公司在陶瓷领域具备从烧胚到成品的完整产业链,目前已与华为、小米等厂商小规模合作,并批量供应lwatch陶瓷后盖,技术及产品得到了市场的认可。

  公司目前已专设立子公司从事陶瓷业务,现已成为全球少有的几家实现量产的企业。作为防护玻璃龙头企业,未来公司有望在玻璃材料量价齐升、新材料逐渐渗透的情况下实现业绩快速增长。

  新生产基地规模化生产在即,后续量产值得期待

  浏阳南园新生产基地部分新的产能开始量产,但因新产线处在大规模量产初期,各种新的设备、工艺、技术需要磨合,加上新招员工的操作熟练度需要进一步锻炼与提升,产线整体还处在磨合期,所以对三季报的贡献并未显现。

  同时,iPhone8销售量低于预期预期,iPhoneX则延后发售,导致量产时间拖后,对公司三季度业绩也产生了一定负面影响。但随着下游富士康加紧新增产线,一旦浏阳南园新生产基地磨合完成,顺利量产后,将对公司四季度业绩产生积极推动,中期值得投资者观察。




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