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一体屏时代,3D玻璃需求向上

来源:华泰证券研究所 2017/9/15 10:17:15

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中玻网】智能手机迎来一体屏时代,3D玻璃、OLED、异形切割需求释放

  iPhone X正式配备一体屏,三星、华为、小米等品牌也于今年陆续推出各自的一体屏新机。未来十年,智能手机行业或将进入由一体屏带领的崭新时代。一体屏生产需要全新的工艺,3D玻璃、OLED、异形切割是三大难点,热弯机、精雕机、显示检验等新型制造设备需求凸显。

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  3D玻璃需求放量,2017~21年市场空间970~1560亿元

  智能手机增速将维持稳定,2016年大部分国家智能手机出货量为14.7亿部/YoY+2.5%,2017年上半年为6.9亿部/YoY+1.9%。我们认为智能手机已进入发展平台期,近3-5年内增速大幅上升可能性较低。我们预计2021年智能手机出货量将达到18.8~21.2亿部。3D玻璃应用将逐步由高等机型向中高等机型延伸。我们预计2017-21年3D玻璃盖板总需求量预计为26~42亿片/CAGR 74~89%,总市场空间970~1560亿元/CAGR 47~60%。2017年3D玻璃行业年产能预计为165~260 KK,低于18年预期需求量,中游玻璃加工企业或将持续建设新产能。

  玻璃加工设备更新换代,热弯机与精雕机需求向上

  玻璃盖板由2.5D进化至3D,技术革新带动设备更新,效率高高精度的专项使用设备逐渐取代传统加工设备。目前国内热弯机保有量约为900~1000台,大部分为进口设备。热弯机以增量需求为主,良率提升后将出现更新需求,我们预计2017~21年热弯机总需求为4~6千台,市场空间合计44~72亿元。目前精雕机行业保有量约10万台,存量设备将进行自动化升级,3D玻璃加工带来增量,我们预计2017~21年市场空间合计45~90亿元。

  热弯机是玻璃盖板升级到3D的核心设备,精雕机向智能化和柔性化发展

  3D玻璃作为一种硬脆材料,其加工标准具有高精度、高稳定性、效率高率等特点,曲面成型、曲面抛光、曲面印刷、曲面贴合是四大工艺难点。曲面成型较有技术难度,热弯机不可或缺,机台设计决定整机质量、温度控制决定产品良率、石墨模具影响产品表面光洁度和弧度;精雕机的发展方向是智能化和柔性化,从传统的玻璃精雕机到CCD视觉定位玻璃精雕机实现半自动化,趋势是提高设备自动化水平以节约生产成本。

  国产玻璃加工设备进口替代加速

  3D曲面玻璃固定资产投入和学习成本庞大,加之运营管理成本大幅上升,主流供应商必须兼具资金与技术优势。玻璃盖板厂商具备很高议价能力,对设备供应商审核认证严苛,新进企业需要度过漫长的研发、投产、成熟、盈利过程。随着下游玻璃盖板生产厂商集中度提高,设备厂商的集中度也开始大幅提升。国产热弯机和精雕机性能不断提升,进口替代趋势明显。从技术研发能力和客户粘性角度考虑。

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