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玻璃上行空间有限 偏多格局或渐迎拐点

东证衍生品研究院 2017/9/1 12:36:32

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中国玻璃网玻璃行业供给侧改革仍基本处于纸上谈兵阶段:

  针对玻璃行业去产能,政府始终未出台过类似钢铁、煤炭和电解铝行业去产能那样的具体实施细则,过往的相关政策文件对玻璃供给端的影响均十分有限。目前玻璃供给侧改革仍基本处于纸上谈兵阶段,并且低行业集中度下依靠行业自律限产的难度也很大。

  “金九银十”后或迎来本轮玻璃需求端的走弱拐点:

  商品房销售对玻璃需求端的拉动存在一年到一年半的滞后期,我们判断“金九银十”后玻璃需求端很可能明显走弱。并且如果9月玻璃销量数据显示下游终端的消化能力明显不及预期的话,该拐点或会提前,投资者需密切关注“金九银十”的实际销售情况。

  生产线日熔量继续上行空间有限,但短期也难明显收缩:

  环保对玻璃供给端整体影响有限,因为在燃料端改造期间生产线也不用停产。当前浮法玻璃在产日熔量明显超过往年同期,继续上行的空间有限,现阶段玻璃厂家对新建或冷修生产线的点火投产已经较为谨慎。但我们判断短期产量也难出现明显收缩。现阶段库存压力始终未凸显,但随着后市房地产市场对玻璃需求端的支撑作用转弱,在当前的高产量水平下,库存压力也将逐渐显现。

作者:曹璐2082次浏览

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